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发布日期：2026-10-23 05:40 点击次数：200
马斯克又成为了一个万亿级新产业的引颈者。
昨晚（1月22日），在一场达沃斯论坛对话中，他明确以“年辐射8000次”为酌量激动天外光伏AI卫星齐集部署，引爆了寰球对“天外光伏”这一全新产业的怜惜。
他是这样说的，2026年要结束星舰透彻复用，以年辐射8000次为前提，为天外数据中心与月球基地铺路，结束成本下落100倍至每磅＜100好意思元，然后在接下来几年内，要大鸿沟辐射太阳能AI卫星，结束动力目田。
蓝图相称深入，思象力拉满，比如：
1，以星舰为惟一辐射平台，2026年攻克透彻可肖似使用，酌量24小时内单箭复用10次，辐射隔断缩至每小时一次。
这不是痴东说念主说梦话，而是已经在激动的步地。
面前，SpaceX已在德州、佛州建造6座辐射回收一体台，启动Gigabay工场，初期年产1000艘星舰，远期年产1万艘，以相沿后续的工业化辐射节拍。
2，按年8000次筹划，约每小时1次、日均22次，是2024年寰球总辐射量（约200次）的40倍。
单舰载荷超100吨，年总载荷超百万吨，由此结束天外太阳能阵列、月球基地与火星侨民的鸿沟化输送。
3，一年8000次辐射，只是是天外光伏酌量“三步走”的第二步。
接下来，要每年部署100GW卫星齐集，成果为大地5倍以上，莫得日夜、天气、大气衰减的影响，再配合背阳面超低温散热，发电成果拉满，然后酌量通过激光向各个步地传送能量。
接下来即是第三步，在月球建厂当场取材造卫星，拉低星际输送成本，相沿更大鸿沟的动力拿获与天外基建，打造超等天外城市。
马斯克的这番蓝图也曾神气出来，马上火爆寰球，激发了对“天外光伏”产业的巨大遐思。
咱们算一笔账：
每年部署100GW容量的太阳能AI卫星，鸿沟异常于现存好意思国寰球电力需求的四分之一，足不错相沿超10亿台办事器的算力耗尽。
假定每颗卫星配备约100千瓦的柔性钙钛矿/叠层太阳能电板阵，集成AI算力模块，通过激光链路构建分裂式天外数据中心。
以刻下电板单价100—150元/W，组件+系统120—180元/W筹划，天外光伏（含电板+组件+系统）催生的径直市集空间就高达约1.2—1.8万亿元。
叠加辐射与大地吸收，那么高下流全产业链可达3—5万亿元。
接下来5-10年，跟着本领熟谙与成本下落，好意思国、中国、欧洲等各地加入竞争，市集将进一步扩大，2035年有望冲击十万亿级市集。
这即是当下成本市集的逻辑，因此马斯克的蓝图一曝光，马上掀翻了天外光伏的新一轮行情。
那么，天外光伏的中枢标的有哪些呢？
1，乾照光电。
公司是砷化镓电板龙头，现阶段天外光伏的事迹龙头。
公司的三结砷化镓批量成果30%+，践诺室达34.5%；抗辐射才能为硅基10倍，耐受-170℃至120℃温差，年衰减率0.5%，寿命超20年，国内市占率超60%。
现阶段，砷化镓电板在本领落地上更具有上风，因此被天外光伏世俗使用，将开首在事迹上反应出来。
公司2025年上半年砷化镓销量同比翻倍，前三季度执续高增，国内辐射的卫星51%接收其产物，为电科蓝天（太阳翼市占50%）惟一外延片供应商，绑定G60千帆、中国星网等头部星座。
2026年，国内低轨卫星辐射量瞻望2300-2500颗，公司未请托航天订单6-8亿元，2026年Q2前一起请托。
另外，公司也已经通过Intelsat波折供货星链，并正在激动亚马逊Kuiper的认证。
面前的问题是，砷化镓虽为刻下主流道路，但钙钛矿/晶硅叠层等新本领快速迭代，践诺室成果已超33%，追上了砷化镓。
而砷化镓相对高亢，砷化镓天外电板约180-220元/W，钙钛矿/晶硅叠层践诺室/小批量约30-50元/W，叠层鸿沟化量产后有望降至5-10元/W，两者成本差达10-40倍。
这就导致统共这个词天外光伏产业链在积极向钙钛矿/晶硅叠层道路转型，瞻望2027年后，钙钛矿/晶硅叠层产物将逐渐参加卫星供应链，在改日3-5年内逐渐替代砷化镓。
2，隆基绿能。
隆基是电板组件龙头，在柔性晶硅-钙钛矿光伏本领上业内一流。
把柄《Nature》刊发的论文，其最新钙钛矿叠层成果高达29.8%，概况耐-150℃至180℃极点温差，是改日适配卫星可伸开太阳翼的理思之选。
把柄中国载东说念主航天工程办公室通报，2022年11月，隆基钙钛矿光伏板搭载神舟十五号，在轨测试6个月，功率衰减＜5%，为国内首家完成天外实测的光伏企业。
公司在2022年已开采“改日动力天外践诺室”，对接工信部的“每日工程”（空间太阳能电站），践诺室聚焦天外光伏组件、无线传能，与航天科技集团勾通研发，为“每日工程”柔性叠层组件中枢供应商。
隆基2025年12月投资者疏通会泄露，“每日工程”2026年酌量搭载低轨考证星，考证激光传能与AI算力卫星动力适配，相沿100kW级卫星的供电需求。
该产物已经参加量产阶段，把柄隆基2026年1月产能筹划公告，新本领用纯铜浆料道路，取代了传统的银包铜决策，良率已达95%+，二季度运转单瓦成本降0.02-0.05元，对应降本10%+。
3，天合光能。
电板组件二线龙头，本领上布局全面。
把柄2026年1月机构调研纪要，公司基于P型Cz硅片HJT底电板，狭缝涂布+大面积钙钛矿钝化，厚度75μm；小面积叠层成果35%、大面积叠层32.6%（组件功率886Wp），均为行业杰出。
与隆基类似，公司积极接收纯铜浆替代银浆的工艺将在上半年量产，瞻望单瓦成本降8%-10%，与BC、HJT工艺兼容，良率酌量95%+。
公司在关连本领上储备丰厚，粉饰HJT/钙钛矿、III-V族/晶硅叠层、柔性砷化镓三条天外光伏道路。
不外，天外光伏决策需通过宇航级环境测试（-170℃至120℃、辐照、真空），在轨考证瞻望2027年启动，进程比隆基稍慢一步。
4，东方日升。
公司是电板组件的三线企业，鸿沟不算大，但领有特殊上风。
最大的亮点是，公司已到手参加星链供应链。
2025年12月公司泄露，2024年起通过第三地点SpaceX供数万片50μm HJT，用于星链V2 mini/V3太阳翼，中试线年化产能12MW，为A股惟一阐明星链光伏供应商。
主要原因是，公司的抗辐射P型HJT已通过泰西认证，优于PERC（15%），适配低轨卫星5-7年在轨寿命，因此赢得了为星链供货的中枢天禀。
把柄2026年1月供应链调研，公司酌量Q2吸收SpaceX现场审核，通事后有望从第三方供货转为直供，供货份额或提高3—5倍。
况兼，2026年1月17日，公司也与上海港湾签署了一份计策合营公告，聚焦“钙钛矿+P型HJT”天外诈欺研发，东方日升出超薄HJT，上海港湾出宇航级钙钛矿，酌量践诺室叠层成果30.99%，2027年在轨考证。
5，钧达股份
电板组件三线龙头，本领毒害最杰出。
把柄2026年1月5日互动平台讲述，公司的钙钛矿-TOPCon叠层成果高达33.53%，业内杰出。
主要原因是，公司合营方为尚翼光电，依托中科院上海光机所本领布景，是国内稀缺的卫星电板分娩商，其中枢团队深耕钙钛矿航天诈欺多年，建有特殊的天外仿真研发平台。
不外，需要宝贵的是，该本领为小面积电板成果（非组件级），面前仅处于践诺室阶段，并未量产。
另外，把柄2026年1月13日的《增资公约》，公司出资3000万元获星翼芯能16.6667%股权，星翼芯能贯串尚翼光电金钱与业务，两边排他性开采结伴公司，聚焦CPI膜及CPI膜+晶硅电板结合产物。
结伴公司酌量Q2启动试产，酌量良率90%+，相沿天外光伏产物送样，面前正激动星链供应链的认证，处于前期送样与认证准备阶段，尚未参加讲求认证过程。
